或迎难得加仓良机！6月17日机构一致最看好10大金股（名单）
外高桥(600648)：国企改革启动制度红利护航
公司国企改革启动，将成为激励机制完善的国有控股公司：2015 年6 月12 日， 公司公告称，公司接到控股股东上海外高桥(集团)有限公司转发的浦东国资委通知，通知主要内容如下：一、根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，拟将上市公司打造成战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的国有投资控股的公众公司；二、调整外高桥集团、上市公司管理体制，充实上市公司高管团队，优化上市公司组织架构，完善市场化管理机制；梳理外高桥集团所属的非上市资产，委托上市公司管理并签订委托协议。上述有关事项尚待外高桥集团、上市公司履行相关方案决策程序后实施。
公司国企改革启动，将成为激励机制完善的国有控股公司：我们认为，通知实质上肯定了外高桥上市公司的市场竞争类行业地位。公司将实现上海国企激励约束机制的率先突破，后期有望顺利出台相关*策。未来上市公司将通过管理提升价值，并择机退出以实现国有资本的增值，即未来上市公司股权有望向国有流动平台逐步划拨以实现保值增值。该方案已经细化到管理体制和人员团队，我们预期后期高桥集团将实现管理中心下沉，完成做大上市公司，做虚企业集团发展战略。此外，多层次解决集团与上市公司同业竞争问题，避免业务冲突，做强做大上市公司是后期业务趋势。我们认为方案已在多层面为上市公司后期更大程度制度突破打下基础，继续看好公司的未来发展。
投资建议：在李克强总理 开放倒逼改革 下外高桥乃至股份公司将成为全球重要战略核心平台公司。目前自贸区建设已上升为国家战略，公司外高桥基本面将进入实质性反转阶段。未来公司将重点开发港务区、物流区、森兰中块和南块国际社区在内的自贸区一期项目以实现 产城融合 。其中森兰项目130 万平(目前已启动78.58 万平)，有望给公司带来丰厚回报。我们预计公司2015、2016 年EPS 分别是0.74 和0.91 元。对照香港自由港*策下生产要素价值重估，我们预计未来公司资产价值将显著受益自贸试验区推进进程，并受到*策红利、产业升级、地价重估、定位转变和职能升级五大利好，为此我们预计公司RNAV 至42.72 元。截至6 月15 日，公司收盘于44.66 元，对应2015、2016 年PE 分别为60.35 倍和49.08 倍。考虑到公司将受益于上海国资改革和自贸试验区建设，定向融资将加快公司五大平台建设，考虑到上海自贸区上市公司2015 年平均PE 约77 倍， 我们以2015 年85 倍的PE，即59.20 元作为公司6 个月目标价，维持 增持 评级。海通证券
浦东金桥(600639)：南汇园区并入集团公司部分股份划转浦东国资运作平台
2015年6月12日，公司公告称，公司接到控股股东上海金桥(集团)有限公司转发的浦东国资委《关于拟划转上海金桥出口加工区开发股份有限公司部分股份的通知》，即拟将金桥集团所持有的公司15%股份无偿划转至浦东国资委筹建中的上海浦东投资控股(集团)有限公司。
2015年6月12日，新华报导，昨日，上海浦东新区召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革 18条 ，首批直属公司改革方案显现端倪。按照方案，将南汇工业园区公司并入金桥集团，在继续做好上海自贸区金桥片区和临港地区开发建设的同时，以金桥集团为龙头重点实施 中部崛起 战略。国有企业分类监管也是浦东国资国企改革的重要内容。浦东设立了区级国资流动平台--上海浦东投资控股(集团)有限公司，将国资系统内市场竞争类企业的股权划转至平台，履行资本管理职能。改革后的金桥集团定位于*府功能性业务运行载体，股份公司进一步强调市场化公司定位和走出去发展，以创造股东价值为主要目标，提高市场竞争力和资本回报率。
投资建议：公司主要从事上海金桥出口加工区内的工业地产和园区开发和租售业务。公司物业租赁收入每年保持10%稳定增长。公司定向增发注入39.6%联发公司股权将推动公司业绩提速。目前公司将S11项目定位销售有利于稳定公司未来业绩。公司在临港地区有20万平土地储备。上海自贸区建设有望给公司土地带来价值重估，国资改革将推动公司进一步发展。我们预计公司2015、2016年EPS分别是0.55和0.64元，对应RNAV是15.78元。截至2015年6月12日，公司收盘于36.72元，对应2015、2016年PE分别为66.76倍和57.38倍。考虑到公司金桥园区和临港一号项目将受益于自贸区建设，同时公司受益于浦东国资改革。目前上海自贸区标的2015年平均动态82XPE，给予公司2015年85XPE估值，对应目标价46.75元，维持公司的 增持 评级。海通证券